Informationen zur Technologie

Microsoft Dynamics CRM ist eine Softwarelösung für personalisiertes, proaktives und vernetztes Kundenmanagement. Die Lösung von Microsoft unterstützt Marketing, Vertrieb und Servicebereiche, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.


Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics CRM 2015 - Schulung (3 Tage)

Microsoft Dynamics CRM 2015 - Customizing and configuration

Kurzbeschreibung

Innerhalb dieses dreitägigen Seminars werden Ihnen die Techniken vermittelt, die Sie benötigen, um Anpassungen in Microsoft CRM 2015 ohne Programmierkenntnisse vorzunehmen. Aufgrund der großen Überschneidung der Versionen 2013 und 2015 sind die Inhalte auch für Nutzer der Version 2013 geeignet. Ein Teil der Konzepte trifft auch noch auf die Version 2011 zu.
Diese Schulung ist inhaltlich an den persönlichen Projekterfahrungen aus der praktischen Tätigkeit des Dozenten ausgerichtet.


Voraussetzungen

• Erfahrungen mit Microsoft Dynamics CRM (aus Sicht eines Anwenders)
• Grundkenntnisse von Microsoft SQL Server und relationalen Datenbanken


    Seminarinhalt

    Einführung
    · Grundlegende Architektur
    · Anpassungskonzepte
    · Anpassen oder neu entwickeln?

    Das Sicherheitsmodell in Microsoft Dynamics CRM
    · Unternehmenseinheiten und Sicherheitsrollen
    · Überblick über die Benutzerverwaltung
    · Überblick über die Teamverwaltung
    · Verwaltung von Sicherheitsrollen für Benutzer und Teams
    · Freigaben

    Lösungen
    · Konfigurieren und Erstellen von Lösungen
    · Verwaltete und nicht verwaltete Lösungen

    Entitäten anpassen
    · Konzepte
    · Benutzerdefinierte Entitäten erstellen
    · Weitere Eigenschaften von Entitäten
    · Anpassung der Konfiguration

    Felder anpassen
    · Datentypen
    · Anzeigeformate
    · Feldeigenschaften
    · Bestehende Felder anpassen
    · Optionsfelder konfigurieren
    · Status- und Statusgrund-Felder
    · Berechnete Felder
    · Rollup-Felder
    · Felder löschen

    Beziehungen
    · Die verschiedenen Beziehungen
    · Erstellen von Beziehungen
    · Verbindungen und Verbindungsrollen
    · Hierarchische Beziehungen

    Formular-Anpassungen
    · Überblick
    · Erstellung und Modifikation von Formularen
    · Schnellerfassungs- und Schnellansichts-Formulare
    · Verwaltung von Formularsätzen
    · Mobile Clients

    Geschäftsregeln
    · Erstellen von Geschäftsregeln

    Ansichten anpassen
    · Systemansichten
    · Erstellen von persönlichen Ansichten
    · Entfernen ungewollter Ansichten

    Diagramme und Dashboards anpassen
    · Diagramme erstellen und anpassen
    · Dashboards erstellen und anpassen
    · Diagramme importieren/exportieren

    Weitere Sicherheits-Optionen
    · Feldsicherheit
    · Zugriff auf Teamvorlagen
    · Überwachung - Überblick

    Prozesse
    · Workflows erstellen und konfigurieren
    · Dialoge erstellen und konfigurieren
    · Geschäftsprozessflüsse erstellen und konfigurieren


    Zielgruppen

    • Anfänger und Fortgeschrittene, die Microsoft Dynamics CRM anpassen


    Preise und Termine

    offene Schulung
    Eine offene Schulung findet in einem unserer Schulungszentren statt.
    Dauer:3 Tage
    Preis:1.490,00 € zzgl. USt. pro Teilnehmer (1.773,10€ inkl. USt.)
    Seminarstandorte:
    Starttermine:
    (ortsabhängig)


    Unterlagen:zzgl.
    Verpflegung:zzgl.
    Prüfung/Zertifizierung:zzgl.
    Firmenschulung
    Eine Firmenschlung kann sowohl bei Ihnen vor Ort als auch in einem unserer Schulungszentren stattfinden.
    Dauer:3 Tage
    Preis ab:1.490,00 € zzgl. USt. pro Tag (1.773,10€ inkl. USt.)
    Schulungszentren:
    • Hamburg
    • Berlin
    • Frankfurt
    • München
    • Nürnberg
    • Düsseldorf
    • Wien
    Starttermin:individuelle Vereinbarung
    Unterlagen:zzgl.
    Verpflegung:zzgl.
    Prüfung/Zertifizierung:zzgl.

    Software

    Microsoft Dynamics CRM



    Seminarsprache

    die Seminarsprache ist deutsch, sofern keine andere Angabe. Englisch ist in aller Regel machbar, andere Seminarsprachen sind möglich, fragen Sie bitte an.