Cobra CRM Pro 2010 Vertriebsprojekte und Berichtswesen - Schulung(1 Tag)

Kurzbeschreibung

In diesem Seminar erlernen Sie, wie Sie das Modul Vertriebsprojekte und Berichtswesen von Cobra effizient einsetzen können. Unsere Themen vermitteln Kenntnisse zur Konfiguration des Vertriebsprojektes und dessen Verwaltung und die Vorteile durch den Einsatz des Berichtswesens zur Datenausgabe, der Voraussetzungen, der Berichtsausgabe und der Bearbeitung von Standardberichten bis zur Erstellung eigener Berichte mithilfe des Berichtsassistenten.


Voraussetzungen

• Windows Kenntnisse
• Office Kenntnisse
• Cobra Kenntnisse


Seminarinhalt

Das Vertriebsprojekt
• Einführung
• Die Vertriebsprojekte
• Gliederung
• Anforderungen

Konfiguration
• Basic Konfigurationen
• Anlegen von zusätzlichen Feldern
• Der Maskeneditor
• Vertriebs-Phasen
• Positionen
• Lead Quellen
• Beteiligte Adressen
• Ursachen

Definition eines Vertriebsprojektes
• Anlage eines Vertriebsprojektes
• Elemente Kontakte
• Beteiligte Adressen
• Positionen
• Bemerkung
• Log
• Ausgabe einer Dokumentvorlage in einem Microsoft Office Word
• Dokument
• Erstellung eigener Dokumentvorlagen

Administration der Vertriebsprojekte
• Erstellung der Vertriebsprojekt Liste
• Gruppierungen
• Benutzer
• Gruppen
• Listenverwaltung: Einstellungen und Eigenschaften
• Zuordnung der Vertriebsprojekte zur Adresse

Das Berichtswesen
• Einführung in das Berichtswesen
• Einstieg
• Vorzüge des Einsatzes des Berichtswesens
• Anforderungen
• Erteilung von Zugriffsrechten

Berichtsausgabe
Die Symbolleiste
Aufbau des Berichtswesens
Ausgabe des Berichtes

Bearbeitung der Standard Berichte
Kategorie Bericht
Gruppierung
Filter und Sortierungen
Spalten: Reihenfolge, Spaltenentfernung und Spaltenauswahl
Detailansicht
Kontextmenü
Summierungen von Gruppen oder Berichten
Vergabe von Berechtigungen
Speicherung des Berichts
Kategorien: Berichtspalten, Diagramm und Filter
Der Druckbereich: Einstellungen und Druck

Erstellung eigener Berichte
Der Cobra Berichtsassistent


Zielgruppen

• Cobra CRM Plus Anwender
• CRM Pro Anwender


Preise und Termine

offene Schulung
Eine offene Schulung findet in einem unserer Schulungszentren statt.
Dauer:1 Tage
Preis:695,00 € zzgl. USt. pro Teilnehmer (827,05€ inkl. USt.)
Seminarstandorte:
Starttermine:
(ortsabhängig)


Unterlagen:zzgl.
Verpflegung:zzgl.
Prüfung/Zertifizierung:zzgl.
Firmenschulung
Eine Firmenschlung kann sowohl bei Ihnen vor Ort als auch in einem unserer Schulungszentren stattfinden.
Dauer:1 Tage
Preis ab:1.100,00 € zzgl. USt. pro Tag (1.309,00€ inkl. USt.)
Schulungszentren:
  • Hamburg
  • Berlin
  • Frankfurt
  • München
  • Nürnberg
  • Düsseldorf
  • Wien
  • Stuttgart
  • Hannover
  • Köln
  • Dortmund
Starttermin:individuelle Vereinbarung
Unterlagen:zzgl.
Verpflegung:zzgl.
Prüfung/Zertifizierung:zzgl.


Seminarsprache

Wir bieten unsere Seminare hauptsächlich in deutscher Sprache an – je nach Wunsch aber gerne auch in Englisch oder einer anderen Seminarsprache. Bitte fragen Sie doch einfach bei uns an.